2023年全球及中国柴油机行业销售量、市场规模、下游细分市场竞争战略及重点企业市场占有率分析

　　（1）全球柴油机市场规模分析：柴油机是商用车、工程机械、农业机械、船舶、内燃机车、地质和石油钻机、军用、通用设备、移动和备用电站等装备的主要配套动力。伴随着发达国家和发展中国家公共交通和物流网络能力的提高，全球柴油机的市场需求将会保持较高水平。从价值增长的角度来看，符合更严格排放标准的柴油机将为全球柴油机市场带来良好的前景。

　　近年来，随着制造商使用高压燃油喷射技术和高效过滤功能开发先进的发动机，柴油发动机已得到了极大的普及。从集中度角度来看，全球柴油发动机市场集中度适中，并且该市场目前处于增长阶段。根据中金企信统计数据，2021年全球柴油机市场规模为2124亿美元，该机构预测2027年全球柴油机行业市场规模将达到2663亿美元。

　　（2）柴油机市场规模分析：我国柴油机行业在经历了2014-2016年的销量快速下滑后，2017-2019年我国柴油机销量较为平稳，基本维持在500-600万台之间。根据中国内燃机工业协会的统计数据，2021年，我国柴油机总销量为610.84万台（其中乘用车用23.83万台，商用车用296.75万台，工程机械用104.81万台，农机用146.48万台，船用4.02万台，发电用31.75万台，通用3.19万台）。

　　中金企信国际咨询公布的《2023-2029年全球与中国柴油机市场发展研究及投资战略可行性评估预测报告》

　　（3）中国柴油机行业主要进出口产品结构分析：根据海关总署的统计数据，2021年全年我国内燃机行业进出口总额308.47亿美元，同比增长22.61%，其中进口108.19亿美元，出口200.28亿美元。在进口金额中，其他整机、内燃机零部件增长，汽油机、柴油机、发电机组下降；在出口金额中，各类产品同比均为增长，其中内燃机零部件、发电机组、柴油机保持较快的出口增速。

　　（4）行业竞争格局分析：全球柴油机制造市场以美洲（北美为主）、欧洲、东亚（日本、韩国）为主导，世界著名柴油机企业为：美国EMD内燃机车公司、美国卡特彼勒公司（Caterpillar）、美国康明斯公司（Cummins）、德国道依茨公司（DEUTZ）、英国帕金斯公司（Perkins）、德国MAN公司、芬兰瓦锡兰公司（Wärtsilä）、日本三菱重工公司（Mitsubishi）。中国柴油机企业在重型车用柴油机领域有一定优势，但在轻型车和非道路移动机械用动力处于弱势地位，特别是船用柴油机领域。目前，跨国集团将中国市场列为全球战略发展的重心，纷纷采用独资或控股等形式在中国布点建厂，将其整合成为其集团零部件和发动机的生产基地，从动力、配套、零部件等各方面占据了市场。

　　1、船用柴油机市场竞争现状：船用柴油机生产大量采取技术许可证的方式进行，研发和设计的中心在欧洲，主要企业为德国MAN公司和芬兰瓦锡兰公司，此外美国卡特彼勒公司和日本三菱重工公司也有一定的市场份额。欧洲的技术设计企业主要进行新产品开发、许可证技术转让、售前及售后技术服务等业务；而制造中心则集中在亚洲，亚洲的制造企业利用技术许可证的生产方式，集中在经济规模、产品质量、价格、周期和服务等方面展开竞争。根据前瞻产业研究院的数据，在船用柴油机技术设计市场中，低速柴油机市场由德国MAN公司、中国船舶重工集团柴油机有限公司和芬兰瓦锡兰公司占据，上述三家公司的市场份额合计超过95%；在中速柴油机市场上，芬兰瓦锡兰公司的市场占有率最高，其他企业主要包括德国MAN公司、日本大发等；高速柴油机市场上，德国MTU公司（该公司为戴姆勒-奔驰集团旗下公司，是世界知名的柴油发动机制造商）的市场占有率最高。世界船用柴油主机的研发中心在欧洲，制造中心在东亚。中国、韩国、日本三国是世界主要的船用主机生产国，目前三国船用柴油主机产量占世界总产量的比例约85%，其中船用低速机产量占世界总产量的90%。

　　2、车用柴油机市场竞争现状：车用柴油机是国际柴油机企业重点开发的产品，竞争比较激烈。自2017年起，欧洲各国相继宣布燃油汽车禁售时间表，车用柴油机市场地位受到一定影响。国际著名车用柴油机企业有美国康明斯公司、美国纳威司达公司（Navistar）、德国MAN公司等。我国柴油车发展空间较大，近年来，国际车用柴油机巨头加快在华投资速度，主要形式是与国内龙头汽车企业合作、成为国内车用柴油机企业技术引进的对象等。如福田汽车与美国康明斯公司展开合作，以节能减排的柴油机作为实现福田乘用车领域突破的战略手段。

　　3、柴油机零部件市场竞争现状：我国是全球规模最大、产业链最完整的内燃机制造大国。近年来，国外内燃机零部件企业纷纷在国内布局，与我国内燃机零部件企业之间展开了激烈竞争。以柴油机零部件市场为例，目前我国柴油机零部件行业既有德国马勒集团、德国KSPG集团等国际知名品牌制造商提供高质量的产品参与国内市场竞争，又有具备一定规模的国内本土品牌制造商（例如中车大连机车研究所有限公司、常州中车柴油机零部件有限公司等）共同发展的竞争态势。

　　在内燃机及配件制造业下属的柴油机零部件制造业细分领域，国内本土品牌制造商具备一定的研发能力，但整体竞争能力与国外巨头相比仍有较大差距。目前，国内活塞、缸套等柴油机零部件市场的竞争，主要在本土厂商和国际厂商之间展开。柴油机零部件中高端市场的竞争焦点已经从生产规模的扩大转向新技术、新材料的研究开发和自主设计水平的提升。例如，与国际竞争对手相比，我国本土活塞企业的自主创新和产品开发能力还有待进一步提升，国内自产的活塞品种尚不能满足全部的市场需求。随着我国内燃机产业规模的不断扩大以及国内柴油机零部件企业自主创新能力的逐步增强，国内柴油机零部件企业的市场份额将得以提升。

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　　第四章 全球主要国家柴油机市场规模、产值、消费量、价格、市场份额、供需格局增长率及发展趋势（2017-2029年）